المحفظة الاستثمارية هي مصطلح يطلق على مجموع ما يملكه الفرد من الأسهم والسندات، والهدف من امتلاك هذه المحفظة هو تنمية القيمة السوقية لها، وتحقيق التوظيف الأمثل لما تمثله هذه الأصول من أموال.
وتخضع المحفظة الاستثمارية في الأسهم والسندات لإدارة شخص مسئول عنها يسمى مدير المحفظة، كذلك الحال بالنسبة لشهادات الإيداع والودائع الاستثمارية في الأسهم والسندات فإنها تعتبر جزءا من المحفظة الاستثمارية.
إذن مفهوم المحفظة الاستثمارية في الأسهم والسندات يشمل تقريبا جميع أشكال الأصول المالية، وغير المنقولة شريطة أن يكون امتلاكها بغرض الاستثمار والمتاجرة.
وتعتبر صناديق الاستثمار أداة من الأدوات الاستثمارية التي تتم إدارتها من قبل أشخاص متخصصين في السوق المالي، وتساهم في زيادة رؤوس الأموال عن طريق بيع الأسهم، وتستثمر صناديق الاستثمار ورؤوس #الأموال في حزمة مشتركة يُطلق عليها مُسمّى مُحفظة، والتي تجمع الأوراق الماليّة.
خلال العام 2017 بلغ حجم التداول في سوق دمشق للأوراق المالية (البورصة) حوالي (28 مليون سهم)، بقيمة إجمالية (12.6) مليار ليرة .
وفي العام 2016 بلغت قيمة تداولات بورصة دمشق نحو 3.1 مليار ليرة بزيادة 182 مقارنة عما كانت عليه بنفس الفترة من العام 2015 والبالغة 1.1 مليار ليرة و بلغ حجم التداول نحو 20.5 مليون سهم .
هذا وارتفعت القيمة السوقية لجميع الشركات إلى 175 مليار ليرة مع نهاية العام 2016 أي بزيادة نسبتها حوالي 31 % عن القيمة السوقية في نهاية عام 2015.
وفي العام 2015 كشف المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية أن قيمة أسهم الشركات المساهمة العامة الـ 24 المدرجة بالسوق بنحو 870 مليون سهم يمتلكها أكثر من 55 ألف مساهم.
وتتجاوز ملكية كبار المستثمرين في سوق دمشق للأوراق المالية 21.4 ملايين سهم بحسب ما نشره موقع " الحل السوري"، كما تصدر قائمة الكبار المستثمرين في (بورصة دمشق) المستثمر محمد فرزت بملكية 3.255 ملايين سهم في بنك #قطر الوطني- سورية، يليه في المرتبة الثانية المستثمر سامر دانيال بملكية 5.525 ملايين سهم في البنك العربي- سورية، ويأتي رجل الأعمال أحمد نبيل الكزبري في المرتبة الثالثة بملكية 2.5 مليون سهم في بنك #الشام الإسلامي، يليه في المرتبة الرابعة المستثمر رياض بشارة عبجي بملكية 2.33 ملايين سهم في بنك بيمو #السعودي الفرنسي.
أما في المرتبة الخامسة المستثمر نادر قلعي الذي يملك 2.06 ملايين سهم في بنك #بيبلوس سورية، يليه في المرتبة السادسة المستثمر إحسان البعلبكي بـ2 مليون سهم في بنك #سورية والمهجر.
