في خطوة تعكس الثقة العالمية بقدراتها المالية، أطلقت شركة أرامكو السعودية إصداراً مزدوج الأجل من الصكوك الدولية بقيمة إجمالية بلغت 3 مليارات دولار، وسط إقبال قوي من المستثمرين، حيث تجاوزت طلبات الاكتتاب 16.85 مليار دولار.
الطرح شمل شريحتين متساويتين:
وحسب بيانات بلومبرغ يشمل الطرح الشريحتين:
صكوك لأجل 5 سنوات تستحق في سبتمبر 2030، بقيمة 1.5 مليار دولار، تم تسعيرها عند 70 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية.
صكوك لأجل 10 سنوات تستحق في سبتمبر 2035، بنفس القيمة، بفارق تسعير بلغ 80 نقطة أساس.
وأدار الإصدار نخبة من البنوك العالمية، أبرزها: HSBC، غولدمان ساكس، جيه بي مورغان، سيتي، وستاندرد تشارترد، إلى جانب مشاركة إقليمية من بنك أبوظبي الأول وبنك دبي الإسلامي.
وساهم مستثمرون كبار من آسيا وأوروبا وأميركا في تغطية الاكتتاب، ما عزز قاعدة مستثمري "أرامكو" دولياً.
ويُعد هذا الإصدار ثالث صفقة كبيرة للسندات من السعودية خلال أسبوع واحد، بعد إصدار صندوق الاستثمارات العامة سندات بقيمة 2 مليار دولار، وطرح صكوك سيادية بقيمة 5.5 مليار دولار في وقت سابق من الشهر.
بذلك، تقترب السعودية من جمع 20 مليار دولار عبر السندات خلال عام 2025، لتُسجل واحدة من أعلى مستويات النشاط في الأسواق الناشئة منذ عام 2017.
