أعلن المركز الوطني لإدارة الدين في السعودية عن إصدار صكوك جديدة بقيمة إجمالية بلغت 60.3 مليار ريال، في خطوة تهدف إلى تعزيز أدوات التمويل واستدامة سياسات الدين العام، تزامناً مع إتمام عملية شراء مبكر لجزء من استحقاقات المُصدر القائمة للأعوام 2025-2029.
تفاصيل الطرح وهيكلة الإصدارات :
قسم المركز إصدارات الصكوك الجديدة إلى خمس شرائح، توزعت كالتالي:
– الشريحة الأولى: 21.5 مليار ريال بأجل استحقاق في عام 2032
– الشريحة الثانية: 1.8 مليار ريال بأجل استحقاق في عام 2035
– الشريحة الثالثة: 14.2 مليار ريال بأجل استحقاق في عام 2036
– الشريحة الرابعة: 5.9 مليار ريال بأجل استحقاق في عام 2039
– الشريحة الخامسة: 16.9 مليار ريال بأجل استحقاق في عام 2040
ويأتي هذا الطرح حسب تقرير نشرته CNBC عربية ضمن استراتيجية المملكة لتنويع أدوات التمويل وضبط هيكلة الدين العام، بما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي ويعكس جاذبية الصكوك السيادية للمستثمرين المحليين والدوليين.
تعيين مديري الإصدار لتعزيز الكفاءة السوقية:
وفي إطار دعم تنفيذ هذه العملية بكفاءة، عينت وزارة المالية والمركز الوطني لإدارة الدين مجموعة من المؤسسات المالية الرائدة، تضم HSBC العربية السعودية، شركة الأهلي المالية، شركة الراجحي المالية، شركة الجزيرة للأسواق المالية، وشركة الإنماء للاستثمار، كمديري إصدار أساسيين، لضمان تنفيذ الطرح وفق أفضل الممارسات التمويلية.
