كشف تقرير مصرفي قام به موقع "B2B-SY" على تحقيق المصارف الخاصة التقليدية العاملة في السوق السورية ( الأحد عشر بنكاً) أرباحاً خلال النصف الأول من العام 2014 على الرغم من استمرار توقف منح التسهيلات الائتمانية من قبلها، والتي تحتل المرتبة الأولى في تشغيل أموالها، فقد بلغت أرباح المصارف الخاصة بصورة إجمالية حوالي 6,6 مليار ل.س منخفضة عن أرباح النصف الأول من العام 2013 بحوالي 81,5%، وشهد هذا النصف من العام ربحاً لثماني بنوك هي " بنك قطر الوطني سورية، فرنسبنك ، وعودة، وبنك بيمو السعودي الفرنسي، وسورية والمهجر،بنك بيبلوس بالاضافة إلى المصرف الدولي للتجارة والتمويل" مقابل خسارة لثلاث بنوك هي " بنك الأردن بقيمة 304,6 مليون ل,س، وبنك سورية والخليج بمقدار 867,8 مليون ل.س، والبنك العربي بقيمة 824,5 مليون ل.س".
بنك قطر الوطني الأكثر ربحاً والمصرف الدولي للتجارة والتمويل الأقل:
موقع "B2B-SY" يودر فيما يلي شرحاً لصافي دخل المصارف الخاصة التقليدية خلال النصف الأول من العام 2014 مرتبة من الأعلى دخلاً:
1- بلغ صافي الدخل لبنك قطر الوطني خلال النصف الأول 2014 حوالي 3,2 مليار ل.س بانخفاض بنسبة 79,17% عن النصف الأول من العام 2013، وهو الأعلى بين البنوك التقليدية العاملة في سورية.
2- بنك فرنسبنك بصافي دخل بلغ 1,7 مليار ل.س منخفضاً عن النصف الأول من العام 2013 بنسبة 57,06%.
3- بنك عودة بأرباح بلغت حوالي 1,4 مليار ل.س منخفضاً عن النصف الأول من العام 2013 بنسبة 37,50%.
4- بنك بيمو بلغت أرباحه 1,3 مليار ل.س منخفضاً عن النصف الأول من العام 2013 بنسبة 67,87%.
5- بنك سورية والمهجر بلغت أرباحه 536 مليون ل.س مرتفعاً عن النصف الأول من العام 2013 بنسبة 150,11%.
6- بنك الشرق بلغت أرباحه 378 مليون ل.س منخفضاً عن النصف الأول من العام 2013 بنسبة 80,86%.
7- بنك بيبلوس حيث بلغت أرباحه حوالي 163 مليون ل.س منخفضاً عن النصف الأول من العام 2013 بنسبة 79,18%.
8- البنك الدولي للتجارة والتمويل بأرباح بلغت 1,081 مليون ل.س منخفضاً عن النصف الأول من العام 2013 بنسبة 98,18%، واحتل ذيل قائمة البنوك الرابحة.
بينما كانت البنوك الخاسرة خلال النصف الأول من العام 2014 كما يلي:
1_ بنك الأردن سورية بلغت خسارته 305 مليون ل,س.
2_ البنك العربي بلغت خسارته 825 مليون ل,س.
3_ بنك سورية والخليج بلغت خسارته 868 مليون ل,س.
وفيما يلي نورد الشكل التالي الذي يوضح صافي دخل (وخسارة) المصارف الخاصة التقليدية العاملة في السوق السورية:
ملاحظة: تجدر الإشارة إلى أن أرباح المصارف السابقة الذكر تتضمن الأرباح الغير محققة الناجمة عن تقييم مركز القطع البنيوي.
تحليل العائد لدى المصارف التقليدية العاملة في سورية:
تعتبر ربحية المصرف التجاري أمر هام لاستمراره كونها مصدر الثقة للمودعين والمقرضين الدائنين للمصرف، إضافةً إلى أنها الهدف الذي تصبوا إليه إدارة المصرف بما يعكسه من مؤشر هام لقياس كفاءتها في استخدام الموارد الموجودة لديها، وهو موضع اهتمام الجهات الرقابية لما تعكسه من نجاح للمصرف وقدرة على تحسين كفاية رأس ماله.
العائد على الموجودات ROA:
يقيس هذا المؤشر معدل العائد على الأموال المستثمرة في الموجودات لذا فإنه يعكس كفاءة الإدارة في تشغيل الموجودات، وعند قيامنا بحساب معدل العائد على الموجودات للمصارف الخاصة التقليدية ومقارنة هذا المعدل خلال النصف الأول من العامين 2013 و2014 ظهرت لنا النتائج الموضحة بالجدول التالي مرتبة من معدل العائد على الموجودات الأعلى إلى الأدنى:
البنك |
ROA 2014 |
ROA 2013 |
بنك قطر الوطني |
7,98% |
42,98% |
فرنسبنك |
3,51% |
9,05% |
عودة |
2,38% |
4,01% |
بنك الشرق |
1,97% |
11,52% |
بيمو |
1,01% |
3,46% |
سورية والمهجر |
0,52% |
0,23% |
بيبلوس |
0,35% |
1,67% |
الدولي للتجارة والتمويل |
0,00% |
0,09% |
بنك الأردن |
-1,84% |
8,38% |
البنك العربي |
-1,87% |
11,15% |
سورية والخليج |
-2,55% |
0,09% |
1_نلاحظ أن بنك قطر الوطني حافظ على تربعه على قائمة معدل العائد على الموجودات بين المصارف الخاصة التقليدية خلال النصف الأول من العامين 2013 2014 ولكنه قد تراجع بنسبة 35 نقطة في النصف الأول من العام 2014.
2_ احتل المرتبة الثانية بنك فرنسبنك وأيضاً شهد تراجعاً في النصف الأول من العام 2014 قدره 5,54 نقطة.
3_ بنك عودة والذي احتل المرتبة الثالثة، فيما أنه ارتفع عن النصف الأول من العام 2013 بنحو 1,63 نقطة.
4_بنك الشرق والذي احتل المرتبة الرابعة وقد تراجع مؤشره عن النصف الأول من العام 2013 بنحو 9,55 نقطة.
5_ بنك بيمو والذي احتل المرتبة الخامسة على الرغم من تراجع مؤشره عن النصف الأول من العام 2013 بنحو 2,45 نقطة.
6_ بنك سورية والمهجر والذي احتل المرتبة السادسة وقد ارتفع مؤشره عن النصف الأول من العام 2013 بنحو 0,29 نقطة.
7_ بنك بيبلوس والذي احتل المرتبة السابعة وقد تراجع مؤشره عن النصف الأول من العام 2013 بنحو 1,32 نقطة.
8_ بنك الدولي للتجارة والتمويل والذي احتل المرتبة الثامنة والذي كان معدل العائد على موجوداته معدوماً.
9_بنك الأردن والذي احتل المرتبة التاسعة والذي حقق معدلا سالبا وتراجع مؤشره عن النصف الأول من العام 2013 بنحو 10,22 نقطة.
10_ البنك العربي والذي احتل المرتبة العاشرة والذي حقق معدلا سالبا وتراجع مؤشره عن النصف الأول من العام 2013 بنحو 13,02 نقطة.
11_بنك سورية والخليج والذي احتل المرتبة الحادية عشر والذي حقق معدلا سالبا وتراجع مؤشره عن النصف الأول من العام 2013 بنحو 2,64 نقطة.
والشكل التالي يوضح هذه المقارنة:
العائد على حقوق الملكية ROE:
يقيس هذا المؤشر العائد الذي يحققه المساهمون على أموالهم الموظفة في رأس مال البنك، فعندما يكون مرتفع دل ذلك على كفاءة قرارات الاستثمار والتشغيل في البنك, وعند قيامنا بحساب معدل العائد على حقوق الملكية خلال النصف الأول من العامين 2013 و2014 ظهرت لنا النتائج الموضحة بالجدول التالي:
البنك |
ROE 2014 |
ROE 2013 |
فرنسبنك |
27,26% |
87,70% |
عودة |
15,84% |
29,92% |
بيمو |
12,69% |
45,24% |
بنك الشرق |
11,04% |
64,65% |
بنك قطر الوطني |
10,49% |
56,24% |
سورية والمهجر |
8,34% |
3,64% |
بيبلوس |
2,30% |
11,30% |
الدولي للتجارة والتمويل |
0,01% |
0,70% |
البنك العربي |
-13,32% |
68,54% |
بنك الأردن |
-14,42% |
62,94% |
سورية والخليج |
-69,56% |
1,33% |
من خلال الجدول يمكن القول:
1_ فرنسبنك احتل المرتبة الأولى نظراً لأرباحه المحققة وتصدر قائمة معدل العائد على حقوق الملكية بين المصارف الخاصة التقليدية على الرغم من تراجع مؤشره 60,44 نقطة.
2_ احتل المرتبة الثانية بنك عودة على الرغم من تراجع مؤشره 14,08 نقطة.
3_ احتل المرتبة الثالثة بنك بيمو على الرغم من تراجع مؤشره 32,55 نقطة.
4_ احتل المرتبة الرابعة بنك الشرق وقد تراجع مؤشره 53,61 نقطة.
5_ احتل المرتبة الخامسة بنك قطر الوطني على الرغم من تراجع مؤشره 45,75 نقطة.
6_ احتل المرتبة السادسة بنك سورية والمهجر مع ارتفاع مؤشره 4,7 نقطة.
7_ احتل المرتبة السابعة بنك بيبلوس وقد تراجع مؤشره 9 نقطة.
8_ احتل المرتبة الثامنة البنك الدولي للتجارة والتمويل وقد تراجع مؤشره 0,69 نقطة.
9_ احتل المرتبة التاسعة البنك العربي نظراً لتحقيقه خسائر وقد تراجع مؤشره 81,86 نقطة.
10_ احتل المرتبة العاشرة بنك الأردن نظراً لتحقيقه خسائر وقد تراجع مؤشره 77,36 نقطة.
11_ احتل المرتبة الحادية عشر بنك سورية والخليج نظراً لتحقيقه خسائر وقد تراجع مؤشره 70,89 نقطة.
والشكل التالي يوضح هذه المقارنة: